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全球最大药企,射频芯片制造商RF将以16亿美元收

来源:http://www.tessiz.com 作者:澳门威斯尼人平台登陆 时间:2019-11-22 10:49

受此消息推动,TriQuint股价周一盘前大涨29%,至11.9美元,超过RF 9.73美元的要约价格。

Tommy Hilfiger是一家由Apax Partners的关联基金控股的时装公司,设计师汤米·希尔费格将继续担任该品牌的首席设计师。

2015年2月,辉瑞公司与美国药物及医疗设备商赫升瑞.达成收购协议,以170亿美元收购后者。不久前,市场上还传闻辉瑞公司将对药品和保健品研发公司葛兰素史克GSK进行收购,不过被后者否认。

摘要: 周一,美国医药公司巨头辉瑞( Pfizer)宣布,将以创纪录的1,600亿美元并购肉毒杆菌素保妥适(Botox)制造商艾尔建(Allergan) ,合并后新公司总部将设在爱尔兰,以规避美国的高税收。美国中文网综合报道:今日美国消息,2015年即将收尾,全球最大的一出并购上演。周一,美国医药公司巨头辉瑞( Pfizer)宣布,将以创纪录的1,600亿美元并购肉毒杆菌素保妥适(Botox)制造商艾尔建(Allergan) ,合并后新公司总部将设在爱尔兰,以规避美国的高税收。辉瑞称,交易完成后,合并后的公司将成为世界最大的制药商,公司将推迟两年到2018年底决定是否分拆成两家公司。从交易规模上看,这是医疗保健行业有史以来最大规模的并购交易,另外,此次交易也将登顶2015年度最大交易——轻易超过目前正在进行的啤酒巨头百威英博,以1040亿美元并购行业老二SAB米勒的交易规模。从最新股价看,辉瑞的市值为2030亿美元,为全球第三,艾尔建的市值为1230亿美元,合并后的公司将轻易超过市值为2870亿美元的强生,成为全球第一大药企。另外,新公司的销售规模也将达到600亿美元。此项交易预计将于明年下半年完成。辉瑞首席执行官里德(Ian Read)将担任合并后公司的首席执行官,艾尔建首席执行官桑德斯(Brent Saunders)将担任首席运营官。由此,2015年全球医疗保健行业的并购交易总额超过6000亿美元。路透社消息称,辉瑞首席执行官Ian Read将成为合并后新公司的首席执行长,艾尔建首席执行官Brent Saunders将成为总裁兼首席运行长。根据收购条款,艾尔建每股作价363.63美元,比上周五收盘价312.46美元高约16%。图为美国为避税而发生的巨额商业并购行为。艾尔建股东将1:11.3的比率将所持艾尔建股票转换为合并后新公司的股票。辉瑞股东可以选择现金或以1:1的比率将所持辉瑞股票转换成新公司股票,但现金总金额必须在60-120亿美元之间。虽然此次交易结构上为艾尔建收购辉瑞,但辉瑞将保持对公司的控制权。税务是此笔交易的关键,美国的企业税率为35%,为全球最高,但爱尔兰的企业税率仅为12.5%。两家公司称,交易将在2016年下半年完成,合并后的公司将保留艾尔建在爱尔兰的法定地址。两家公司在联合声明中称,合并计划呼吁包括首席执行长Saunders和董事会执行主席Paul Bisaro在内的艾尔建的四名现任董事和辉瑞的11名董事共同组成新公司的董事会。周一开盘后,艾尔建的股票下跌2.4%,辉瑞股票下跌2.2%。辉瑞和艾尔建的所有业务将合并至Allergan Plc旗下,之后将改名为Pfizer Plc。图为全美最大规模的医药业并购。作为最擅长并购的药企,辉瑞曾尝试出价1166亿美元收购英国同行阿斯利康,但最终流产。美国公司收购欧洲同行的很大原因来自于对“税收倒置”的渴望。所谓税收倒置是指,企业通过改变注册地的方式,由高税率国家迁往低税率国家,将原本应适用的比较高的税率变为适用比较低的税率,以达到避税的目的。一般情况下,爱尔兰的主要公司税税率为12.5%,而美国则高达35%。美国公司将海外收益汇回国内时,必须承担最高35%的纳税义务。里德一直对美国企业的高赋税颇为不满,他说美国公司税让辉瑞等总部位于美国的公司相对海外对手处于竞争劣势。据投资银行业务咨询公司Evercore ISI的数据,辉瑞的税率约为25%,属大型制药公司中税率最高之列。其实通过此前的一系列重组,艾尔建本身也是一项为降低税率而进行的“税负倒置”交易的产物,其税率约为15%。现在,辉瑞的目的也达成了:在收购公告中,辉瑞称,新公司的全球运营总部设在纽约,而主要的行政办公室则设在爱尔兰,在交易完成后的首年,公司预估的税率会调整到17%-18%.从产品线的补充上,通过收购企业来获得大品种是医药行业的常规做法,特别是一些制药巨头的重磅药物经济效益下滑时,动作尤其频繁。而合并后公司的药品和疫苗将覆盖一系列的疾病,从老年痴呆症、癌症、眼部健康问题到风湿性关节炎等。辉瑞也预估,交易对辉瑞2017年的营收影响将呈中性,但对2018和2019年的收入将出现10%以上的正面贡献。当然在医药界的世纪大交易宣布后,尚有不少事情待观望。值得注意的是根据彭博社之前的说法,反垄断专家指出,对于这则潜在的交易,欧洲和美国反垄断部门可能会仔细核查这两家药企药品组合的重叠部分,而且有可能会提出产品剥离要求,面临审查的领域涉及多个治疗领域。新公司也有一分为二的可能性:根据《华尔街日报》的说法,辉瑞高层一直考虑的一项新战略铺平道路:将公司业务分拆为两部分,一部分出售专利保护药,一部分出售专利过期药。

TriQuint首席执行官Ralph Quinsey将出任新公司董事会的非执行主席;RF首席执行官Bob Bruggeworth担任新公司的CEO。

Tommy Hilfiger现任首席执行官弗莱德·格林将继续留任,他还将兼任Phillips-Van Heusen国际业务首席执行官,并成为该公司董事会成员。

截至2015年11月19日,辉瑞制药公司的市值为2055.23亿美元。纽约时间2015年10月27日,辉瑞公司发布了其2015年第三季度营业收入为121亿美元,运营收入增长6%。

根据交易条款,TriQuint手中每股股票将可获得合并后公司的1.675股股票。RF股东手中每股股票则将获得新公司的1股股票。两公司的股东将各持有合并后公司大约50%的股份。

此项出售无需获得股东批准,预计将于Phillips-Van Heusen的第二财季完成。

这也将成为史上最大的“税收倒置”案例。税收倒置是指企业通过改变注册地的方式,由高税率国家迁往低税率国家,将原本应适用的比较高的税率变为适用比较低的税率,以达到避税的目的。税收倒置也可通过海外并购后的业务转移来完成,即“倒置收购”。

RF Micro表示,预计此项交易将于今年下半年完成,并将在完成后第一个完整财年帮助提高公司的调整后盈利。

该公司还预计此项交易将使其每年节约4000万美元。

据了解,辉瑞公司在2000年初还进行了几起收购。2000年,辉瑞公司以1140亿美元的价格收购了Warner-Lambert;2003年辉瑞公司又以600亿美元的价格收购了另一家制药公司“法玛西亚”。

新浪科技讯 北京时间2月24日晚间消息,射频芯片制造商RF Micro Devices Inc 周一宣布,将通过一次全股票交易以大约16亿美元的价格收购竞争对手TriQuint半导体公司 ,合并后公司的营收将超过20亿美元。

此项交易价格包括大约19亿欧元现金,以及价值2.76亿欧元的PVH股票。

大约一年前,辉瑞公司放弃了高达1180亿美元的收购阿斯利康公司的交易,那次税收倒置交易原本会让其总部转移到英国,但因美国财政部叫停而被撤销。

Phillips-Van Heusen表示,扣除一次性成本及会计开支后,预计此项交易将即刻增加其每股盈利。

伟哥是辉瑞最主要的产品之一

该公司预计此项交易将使其2010财年调整后每股盈利增加20-25美分,2011财年调整后每股盈利增加75美分-1美元。Phillips-Van Heusen的2010财年截至明年1月30日,2011财年截至2012年1月29日。

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Phillips-Van Heusen还将承担对方1亿欧元的债务。

不过上述合并确认的消息公布后,辉瑞和艾尔建的股价在盘前交易中分别下跌1.7%、2.9%。

基里科表示,合并后公司大约60%的股份将来自美国,其余40%来自海外。新公司的营收中,批发营收与零售营收将各占大约45%,其余10%为许可营收。

辉瑞公司创建于1849年,距今已有166年的历史,是全球最大的生物制药公司之一。辉瑞公司最知名的药物之一西地那非,据统计,在全世界,每秒钟就有四粒“万艾可”被患者服用。在《财富》杂志2015年7月22日发布的《2015年财富世界500强排行榜》上,辉瑞公司以496.05亿美元的营业收入排名211名,利润为91.35亿美元。

北京时间周一晚间消息,服装制造商Phillips-Van Heusen Corp宣布,已同意以大约30亿美元现金加股票的价格收购Tommy Hilfiger BV,从而创建世界最大的服装公司之一。

两者的合并成为医药史上最大的并购案,也将造就全球最大的医药公司——合计年销售额达到600亿美元。合并完成后,二者市场估值可能将超过美国强生公司目前2843.96亿美元左右的市值,成为世界市值最高的制药公司。

2006年5月,一个以购并公司Apax Partners为首的财团以大约12亿欧元的价格收购了Tommy Hilfiger。Apax表示,已向该项业务投资了超过4亿欧元,并将其员工人数增加了1000余人,将其店面数量从574家增至1002家。Apax将保留该公司13%的股份。

艾尔建制药公司成立于1997年,是一家专注于生产和研发特殊药品、医疗器械和非处方产品的医疗保健公司,注册地在爱尔兰都柏林。截至2015年11月19日,艾尔建的市值为1224.92亿美元。

Phillips-Van Heusen表示,合并后公司的年度营收大约为46亿美元。此项交易将使Phillips-Van Heusen得以将其部分品牌推向国际市场。这家总部位于纽约的公司的品牌包括Izod与箭牌等。

此项交易使今年全球医疗保健行业的并购交易总额超过6000亿美元。

Phillips-Van Heusen首席执行官伊曼纽尔·基里科表示,新公司将“致力于国际增长”,并将成为一家“与偶像品牌高度互补的公司。”

辉瑞首席执行官Ian Read曾不止一次表示,美国繁重的税收制度让辉瑞处于不利地位,是辉瑞需要解决的当务之急。如果美国政府不改变税收政策,那么公司为了减税而将营业地迁往海外的动机也不会减弱。

根据协议,艾尔健股东手中每股股票可获得11.3股辉瑞股票。此项交易预计将于明年下半年完成。辉瑞首席执行官Ian Read将担任合并后公司的首席执行官,艾尔健首席执行官Brent Saunders将担任首席运营官。

华尔街日报报道称,此后辉瑞将并入艾尔建旗下,但合并后的企业将称为“Pfizer Plc”,辉瑞可借此进行避税。此项交易对辉瑞2017年的营收影响将呈中性,但对2018和19年的收入将出现10%以上的正面贡献。

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据华尔街日报11月23日报道,世界最大制药商美国辉瑞董事会已经批准该公司与总部位于爱尔兰的抗皱剂保妥适制造商艾尔建合并,交易规模为1600亿美元,辉瑞对艾尔建的估价为363.63美元/股,溢价30%。正式消息将于美国时间周一宣布。

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近年来,辉瑞公司已经疯狂发起了多起收购。2009年10月16日,辉瑞公司宣布已经完成了对另一家知名的世界500强公司惠氏的680亿美元收购交易。

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