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整机计费与专利反授权取消,4G市场占有率高达

来源:http://www.tessiz.com 作者:澳门威斯尼人平台登陆 时间:2019-11-22 10:49

[导读]2014年的第一季度高通营收66.2亿美元,同比增10%。专利授权收入占利润69%。

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,“随着中国LTE网络的部署,高通有机会销售更多智能手机芯片并获得更多专利授权费。预计在下一个五年中,公司年度营收和每股利润都能有两位数的增幅。” 高通CEO保罗·雅克布说。

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高通反垄断案处罚意见已上报国务院

目前,高通是全球唯一一家能提供完整2G/3G/4G手机芯片解决方案的企业,拥有众多核心专利,主要利润则来自于专利授权。

腾讯科技 郭晓峰 2月13日报道

时过一年,高通反垄断案即将尘埃落定。据腾讯科技从可靠渠道获悉,在最近一次发改委的内部沟通会上,政府已对高通反垄断案的处罚形成初步意见,处罚内容将涉及罚金、专利费调整、取消专利反授权三部分,目前已上报国务院相关部门进行审批,如不出意外,本月底将有望对外公布结果。

然而保罗·雅克布的“如意算盘”打得为时尚早了。

2014年的第一季度,高通一如既往的迎来了让人羡慕的业绩。数据显示,该季度高通营收66.2亿美元,同比增10%,芯片出货量达2.13亿片,同比增17%。

据接近此次沟通会的知情人士向腾讯科技透露:“罚金数额最终还要由上级单位审批后决定,但比起罚金,对于高通专利费模式的调整及专利反授权的取消更加举足轻重。”

就在国内4G牌照即将发布之时,11月25日,高通公司发表声明称,发改委已经启动了对公司的反垄断调查。有消息称,高通在北京和上海两地的公司,同时被发改委进驻调查,并带走了一些市场、财务等资料。

纵观近几年高通的季度和全年财报,不难发现持续创新的投入是其保持业绩稳步增长的最大驱动力。据了解,高通每年会拿出近20%的收入用在研发上。过去10年的研发投入累计超过150亿美元,仅去年一年的投入就高达50亿美元。

腾讯科技深入了解到,经过之前多轮的交流谈判后,本次沟通会上决定将高通专利收费模式改为按芯片模组计费,取消整机计费,同时取消高通的专利反授权,而上述调整仅限中国市场,最终能否通过要等待国务院的审批。

在4G大幕即将拉开之时,高通便遭遇了“下马威”,被调查消息传出当日,高通股价下跌了2.6%。而且随着调查的进一步深入,极有可能触动或改变高通收取专利授权费的商业模式。

对此,高通战略和运营高级副总裁比尔·戴维森在接受腾讯科技专访时表示,高通未来的成长将围绕智能设备的全面发展。高通希望将智能手机领域的技术优势将逐步拓展到平板、汽车以及互联家庭及基础设施。

对此,高通中国区官方人士对腾讯科技表示,目前高通仍在积极和政府沟通,并无其他信息可披露。

“最后只能达成妥协,高通不会抗拒。因为,中国市场足够大,失去中国市场它肯定就不是全球第一了。”一名不愿透露姓名的国内芯片厂商高管对时代周报记者表示。

不过,仔细观察会发现高通的增速也在逐步放缓。该季度高通净利润为18.8亿美元,较上年同期下滑2%。一方面由于智能手机增速开始区域平稳,在竞争愈演愈烈情况下,价格更低的产品涌入市场,高端智能手机生产商正面临着增速放慢的局面。

和“高通税”说再见

4G市场占有率高达6成

另一方面竞争对手的追赶步伐正在加大。联发科的八核产品推出后受到业界一致好评,尤其是拉低了高配置智能手机的门槛,加上其本身芯片价格也并不高。此外,英特尔在LTE多模芯片方面上也开始发力。这些都将给高通造成不小的压力。

高通是全球唯一一家能提供完整2G/3G/4G手机芯片解决方案的企业,拥有众多核心专利,主要利润则来自于专利授权收费,这也是高通最核心的商业模式。目前市面上在售的绝大部分Android智能手机均采用其芯片。去年12月,发改委对高通进行反垄断立案调查,并在今年7月明确对高通的调查包括“以整机作为计算许可费基础”等七项内容。

智能手机的快速普及让高通成为全球芯片市场的“新王者”。

而最近高通在国内正遭遇发改委的反垄断调查,有分析预测,高通在2014年的增长将萎缩,甚至下滑。

据腾讯科技了解,自立案后,发改委与高通的公开会谈共5次,加上未公开的内部沟通会已多达十次以上,双方商辩的核心问题是高通专利费收取模式的调整。此前,腾讯科技曾独家曝光了上述提及的罚金、专利费调整及取消专利反授权处罚内容,但当时还没有确定具体细节。此次内部沟通会终于有了实质性的进展,即对高通的专利收费模式调整为按芯片模组计费,取消整机计费,同时确定了取消专利反授权。

目前,高通的市值早已超越“老明星”英特尔。Strategy Analytics数据显示,如果按照出货量算,2013年第二季度的全球蜂窝基带芯片市场上,高通市场份额占到63%,而联发科和英特尔仅为13%和7%。其中,LTE基带芯片占高通总出货量40%以上,预计高通还将进一步提升LTE基带芯片的出货比例。

专利授权费收取无可厚非,垄断嫌疑在于费用收取模式。据了解,高通以销售芯片以及技术授权两种方式进行收费,费用由终端厂商以终端产品价格为基数收取。

具体来讲,国内手机厂商每出货一部手机,除支付高通芯片费用外,还要按照整机售价额外支付约5%至6%的专利授权费用给高通,这种专利授权收费模式在业界被称为“高通税”,实际收取比例会依据不同厂商上下浮动2%至3%。

在4G技术和专利方面,高通的优势更为明显,其早在2006年就已经通过收购Flarion科技公司获得了近300项OFDMA基础专利。目前,高通公司在3G、4G领域拥有1400多项核心专利。

2013年高通全年收入248.7亿美元。在此模式下,该财年高通专利费用收入78.78亿美元,占收入30%,而税前利润占比接近69%。一旦反垄断成立,这势必会影响高通未来的增长。

比如,同样两款采用高通同一芯片的手机,其中一款因为采用更大的屏幕或者提高了摄像头像素等硬件配置,整体价格会提高,这时给高通的授权费就相应提高,但这其实并属于高通芯片专利费收取的范围之内,但高通与手机厂商签署芯片授权时附带了整机的专利授权协议。

而中国市场已经成为高通最为重要的营收来源地。其财报数据显示,在截至今年9月的2013财年,高通全球总营收达到249亿美元,中国市场营收约为123亿美元,占比约49%。

对此,比尔·戴维森对腾讯科技表示,高通正在积极配合发改委的调查,目前介于发改委的要求不便透露太多。对于是否会影响高通在中国市场的业务,其未予置评。

再通俗的讲,一部采用高通芯片的手机,假设价格为2000元,手机厂商首先要交给高通芯片专利费,以其单个芯片的平均价格计算,通常约为23美元,之后再交整机的5%,即100元,累计缴纳240元。

以中国移动为例,明年九成以上的4G手机可能都需要向高通交纳专利费。时代周报记者从中移动了解到,在其4G采购终端中,采用高通芯片的设备比例高达60%。在某4G试商用城市推出的6款手机里,就有5款内置高通芯片。

一位发改委相关人士此前也向腾讯科技表示,此事比较复杂,非突然调查,且牵扯利益太多。

仍然按照2000元整机价格计算,此次按芯片模组计费,取消整机计费后,手机厂商除支付高通芯片费用外,另一部分专利授权费计费基数由整机变为芯片模组,即23美金的5%即可,这样累计缴纳费用相比之前减少了近60%的费用。

可以说,高通在国内LTE进程中占尽优势。而在4G牌照即将发布之时,发改委恰好发起针对高通的反垄断调查,此举耐人寻味。业界认为,这是为了给即将到来的4G时代争取专利费谈判筹码。

比尔·戴维森还表示,高通长期以来的商业模式没有发生太多变化,授权费率也没有增长过,高通和国内的合作伙伴一致保持着紧密合作。目前,在中国授权的3G CDMA厂商超过110家,4G LTE厂家超过55家,全球累计超过350家。其中,很多厂商通过与高通合作成功拓展了海外市场。

那么为何手机厂商此前会心甘情愿缴纳“高通税”呢?据某手机厂商的人士向腾讯科技表示,“作为高通公司典型许可协议的一部分,授权厂商对所销售的产品向高通公司所支付的专利费率在协议期间保持不变,即使授权使用的高通公司专利有所增加,因此很多公司都和高通签订长期合作协议,以便持续享受高通不断增加的专利组合中的专利。”

“在TD-SCDMA时代,国家为了加速TD发展,曾经与高通等专利拥有者签署过相关协议,TD手机可以不缴纳高通专利费,面对LTE-TDD的即将商用,大陆在LTE上特别是TDD上的专利拥有更多,当然希望高通能够有所妥协。”手机中国联盟秘书长王艳辉认为,LTE-TDD的专利问题应当是发改委发垄断调查的一部分。

目前,高通全球拥有员工3万多名。在中国有四个分公司。在国内4G热起之时,高通强大的LTE技术优势仍无人可撼动,但在反垄断的施压下,高通要想继续保持业绩增长似乎需要做些改变。

除此之外,高通专利反授权的“保护”作用备受厂商青睐。众所周知,手机厂商欲使用高通芯片,前提是必须与高通签署专利授权协议,将手机企业的相关专利免费反授权给高通,且规定不得利用这些专利起诉高通的其他客户。

而上述芯片厂商高管还认为,电信运营商一定也在背后发力,“电信运营商对4G终端的补贴能力有限,如果高通的授权费居高不下,将影响4G终端的价格和最终普及度”。

倘若此次处罚内容意见通过,高通多年来“芯片+专利组合”的打法将彻底被颠覆,从全球来看这样的处罚也是史无前例的。

“至今为止由于高通主要的竞争对手联发科、展讯等都还没有量产方案,除了华为海思及Marvell外,高通是最主要的LTE芯片提供商,海思由于主要面向华为供货,Marvell在大陆地区相对弱势,高通在LTE芯片上竞争压力较小,不排除发改委针对高通对LTE芯片的高定价发起反垄断调查的可能。”王艳辉分析称。

澳门威斯尼人平台登陆,腾讯科技查询相关资料发现,从2006年开始,日本、韩国和欧盟相继对高通提起反垄断调查,但在这几次调查中,高通均表现得很强硬。2009年,韩国对高通开出了2.08亿美元的罚单,但高通对此提出上诉,并同时宣布在韩国设立研发中心,之后此事便没有了下文。紧接着,欧盟也因投诉企业与高通达成了和解,“主动撤销了调查”,而日本的处罚意见现在还处在复议阶段。

有海外媒体推测,发改委此举与清华紫光收购展讯、锐迪科有关,是为了保护本土芯片公司发展。民生证券相关报告中也表示,本次反垄断调查能延缓高通在新一代通讯技术发展之际对于芯片与技术的进一步渗透,给予国内芯片厂商更多的时间和更宽裕的环境研发、制造来提升实力及市场份额。

深远影响

但王艳辉认为,这种可能性极小。“首先在3G智能手机领域高通目前的市场份额已经低于联发科,针对高通进行反垄断调查没有意义,也起不到保护本土公司的目的。次之,包括联发科和展讯等的LTE TDD解决方案大规模量产要等到2014年下半年,现在进行反垄断调查为时尚早,也不属于垄断的范畴。”

对于高通而言,罚金所带来的影响并不会对其“伤筋动骨”,专利收取模式的调整则是直击要害,尤其是对高通一贯耀眼的业绩将带来巨大影响。

目前,发改委和高通并未向外界透露这次调查的内容和相关细节。本报记者致电高通全球副总裁沈劲,他表示目前没有最新的信息可以披露。

数据显示,2013财年,高通全球总营收达到249亿美元,芯片出货量就达到了7.16亿片,中国市场营收约为123亿美元,占比约49%;Gartner报告的数据显示,2013年中国市场智能手机销量约为3.2亿台,基于高通芯片的智能手机超过70%,达到2.1亿多部。

每台手机需向高通交50元

若以2.1亿部、均价为2000元的智能手机来估算,受调整影响,高通一年在中国至少损失近200亿元,占到国内收入的近三分之一。而在国内4G迅速普及、高通市场份额继续提升之下,未来的损失远比这个还要高。

“我问过发改委的人,他们没有明确说,但表示外界关于此次反垄断调查原因的一些揣测并不靠谱。”上述国内芯片厂商高管称。

高通最新2014年第四季财报显示,高通季收入66.9亿美元,与上季相比减少2%,营业利润与上季相比下滑4%,净利润则下滑15%,每股收益下滑15%。高通在第四季业绩重挫,主要因为反垄断调查,除了中国大陆外,美国联邦贸易委员会和欧盟委员会都开始调查高通的授权与芯片业务。

而台湾一家著名芯片厂商的离职高管也对时代周报记者表示,高通的市占率的确很高,但是4G是一个相对小的细分市场, 一般不应以这么小的细分市场来界定整体市场占有率,否则很多都会超过5成。另外4G也有很多家在做,包含联发科,这些厂商的芯片出来后,高通市占率自然下降。

高通CEO史蒂夫莫伦科夫曾表示:“2015财年的业绩将因为我们的授权业务在中国面临的问题而受到影响。中国对于我们来说仍然充满商机,尤其是3G/4G LTE多模产品发布之后,但是同时也给我们提出了巨大的挑战。”

iSuppli半导体首席分析师顾文军也表示,此次针对高通的反垄断调查不在于LTE,毕竟LTE在中国市场还太小。他认为,对高通反垄断的突破口在于WCDMA的市占率,或者针对客户的双重收费。高通对手机终端按整机价格收取专利费对中国手机产业的打击才是最大的。

其次,假设发改委对高通的反垄断处罚通过,对产业的影响将意义深远。

中国手机业界对高通按整机价格收取专利费早已有不满情绪。据了解,高通收取芯片专利费从每台手机售价的2%-6%不等,比如对中兴、华为约为2%,对海信、联想为3%,对其他品牌为5%-6%。

业界共识,“高通税”远远高于我国终端企业的利润水平,给企业的成本造成了极大的压力。据有关数据统计,2013年国产手机商的净利润均不足5%。而一旦调整为按芯片模组计费,取消整机计费,则意味着高通只能收取芯片专利费用,这无疑会拉动终端厂商的整体利润。

“顺应民意!手机厂商已经呼吁很多年了,目前只有苹果是按芯片模组交专利费。国内手机厂商要额外增加任何新功能,即使是陀螺仪或者多媒体功能都必须要付钱给高通,这必然让国内手机产品特别是几个大厂商的旗舰产品受到价格制约。要知道这就平白多付50多元左右呢。现在手机厂商卖一部手机才赚多少钱?”一位国内手机厂商负责人对本报称,以前大家谈判能力有限所以就一直忍着。

此外,专利反授权的取消,对于专利储备具有优势的中兴、华为等手机厂商将带来更多收益,缺乏专利的手机厂商则有了更公平的市场环境,但同样会面临着竞争对手的专利施压,如近期业界疯传的中兴向小米、OPP发送“律师函”事件。

据了解,高通已经开始与国内手机厂商就4G芯片定价和授权定价进行协商,且态度较为强硬。

未来如果按芯片模组计费,高通势必会做出芯片价格调整。有分析认为,这对于像展讯、联发科、华为海思这样的国产芯片商是利好机会。原因在于取消了高通的专利反授权,意味着没有核心专利的手机厂商失去了高通的“保护伞”,其未来对芯片商的选择会更加多样化;与此同时,为弥补损失的利润,高通短期内虽不会提升芯片价格,但经过一段适应时间后必会调价,而这时国产芯片商综合性价比的优势自然显露出来。

“据传马上开始的LTE高通收费应当在4%左右,3G时代高通的专利拥有数量和质量上的优势,4G时代包括大陆的华为、中兴等核心专利也很多,高通的专利总量并没有3G时代那么明显,如果高通继续收取4%的专利费,是否合理应当也是发改委反垄断调查的原因之一。”王艳辉分析。

可以参考的案例是:2009年7月,高通曾在韩国被反垄断监管机构KFTC(韩国公平交易委员会)罚款2600亿韩元(约合2.08亿美元),其理由是高通对购买其竞争对手芯片的手机厂商征收较高的专利税,而对购买高通产品的客户提供折扣。

据本报记者了解,虽然芯片业务占据高通大部分营收,但专利授权却贡献了高通大部分净利润,也是高通“独占鳌头”的最强支撑点。高通财报数据显示,专利授权在2011财年营收占比36.5%,却贡献高通税前利润的69.5%。业内人士表示,随着智能手机基带芯片未来向全模全制式(支持2G、3G、4G网络)发展,高通的专利优势将会延续下去。

“高通不怕罚款,它最怕影响它的商业模式,即收取专利费。至于这次反垄断调查能不能触动其商业模式,就看发改委做到什么程度了。”王艳辉称。

罚金或高达12亿美元

尽管目前,此次调查的结局还扑朔迷离。但上述国内芯片厂商高管认为“这次应该不会不了了之”。他对时代周报表示,“我想在未来,这个事件可能会促成国内LTE TDD专利和高通专利交叉授权。”

据了解,当年高通就曾经协商拿出所有3G专利与大唐电信的TD-SCDMA进行交叉授权,以面对全球的通讯设备商收取专利费,但被大唐电信拒绝了。

而在处罚方面,上海大成律师事务所合伙人戴建民在接受媒体采访时表示,如果反垄断调查结果成立,高通可能面临营业额1%-10%的罚金。数据显示,高通上个财年的总营收为249亿美元,其中49%的营收来自于中国,达123亿美元。如果反垄断调查结果成立,高通面临处罚金额可能高达12亿美元(折合约72亿人民币)。

对于高通此次的“遭遇”,有观点认为是其“政府关系”没做好。但正相反,上述国内芯片厂商高管对本报记者表示,高通一直非常注重经营政府关系,之前还到处挖相关的人才,并且有专门的团队和经费,可以说做得比许多竞争对手都要好。他认为,这次的事件,实际上已经“超出了政府关系可以扭转的层面”,而是由于高通在韩国、日本、美国等多地所遭遇的一波反垄断调查高潮所致。

但在这些来自外面的压力之外,高通也面临着自身的危机。消息显示,从10月开始,高通的全球大裁员就已经开始,而且会涉及到若干公司高层,或引发董事会改组,并且目前开始波及到中国区。

而这次裁员则与移动芯片业务方面联发科等竞争对手的猛烈攻势有关。在3G中高端市场上,联发科已经在逐步蚕食高通的份额。高通的2013年第四季度财报显示,其营收与利润分别达64.8亿美元和15亿美元,同比增长33%和18%,但环比分别增长4%和下降4%。公司预计2014年营收增长率只有5%-11%,远低于过去几年25%左右的水平。

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